如何辦理預約開戶?

請至台新證券官網點選【預約開戶】,填寫個人基本資料並送出後,系統會自動發送確認信至申請人信箱,申請人再至台新證券分公司辦理或台新銀行全省各分行臨櫃代收辦理開戶。全省據點參考

開戶應準備哪些文件?
  1. 身分證正本。
  2. 印章。
  3. 駕照或健保卡(第二身分證明文件)。

至台新證券分公司或台新銀行全省各分行代收辦理。全省據點參考

如何開立信用帳戶?

您可透過PhoneEZ(iOS版請點選"交易功能";Android版請點選"帳務查詢")的 「線上開立信用戶」或請洽詢原開戶證券分公司之所屬營業員辦理。開立信用帳戶其基本條件如下:

  1. 須年滿二十歲具行為能力之中華民國國民,或依中華民國法律組織登記之法人。
  2. 須曾設受託買賣帳戶滿三個月,最近一年內委託買賣成交十筆以上,累計成交金額達所申請之融資額度百分之五十。 (例:申請融資額度第一級 50萬,累計成交金額須達25萬以上)。
  3. 除第一級不需財力證明外、其於各種財產合計達所申請融資額度之百分之三十。
  4. 線上開立信用戶不得為「線上開戶」帳號,須臨櫃變更身分別為一般帳號。
  5. 線上開立信用戶不得為已簽署「授權委託」之帳號。
開戶是否一定需要親臨櫃檯辦理?

您可親自到台新綜合證券分公司辦理或台新銀行全省分行代收辦理。全省據點參考

※台新銀行網銀交易客戶,備妥讀卡機、晶片金融卡,即可進行線上開戶
已有台新證券的帳戶,是否可以使用網路或語音交易?
若您開戶時有填寫「電子式交易買賣使用同意書」,則可直接使用電子交易;若否,則請攜帶身分證及開戶原留印章至原開戶證券分公司辦理或台新銀行全省分行代收辦理。全省據點參考
開戶後如欲變更個人基本資料,該如何辦理?

可透過下列任一方式進行

  1. 至官網進行「基本資料變更」。(電腦須具有效交易憑證,且須安裝Java)。
  2. 登入超級智多星/上方功能列〔台新專區〕/個人基本資料變更 進行變更即可(電腦須具有效交易憑證)。
  3. 登入Web下單/上方功能列〔台新專區〕/個人基本資料及變更 進行變更即可(電腦須具有效交易憑證)。
  4. 登入PhoneEZ(iOS版請點選”交易功能”;Android版請點選”帳務查詢”) 「修改個人基本資料」(PhoneEZ須持有效交易憑證)。
  5. 客戶本人親持身分證正本及原留印鑑臨櫃辦理。或至台新證券官網的「客服中心」/「表單軟體下載」下載《客戶基本資料變更申請書》,完成填寫後,蓋上原留印鑑,連同身分證影本寄回原開戶證券分公司。